当年那场惨烈的芝加哥大战,汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵,却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀,一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天,居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格(马克·沃尔伯格 Marky Mark 饰)买回来一辆破旧的卡车车头,谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至,苏醒后的擎天柱救走了凯德一家,也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面,疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密,并企图借此制造出人造金刚,而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。
新一轮的危机卷土而来,地球面临更大的灾难……
在险恶的日据时代,赛德克族被迫失去自己的文化信仰,男人须服劳役不得狩猎、女人帮佣不能编织彩衣,骁勇善战的英雄莫那鲁道(林庆台 Ching-tai Lin 饰),见证三十年来的压迫统治。因一场误会种下日警和赛德克族的紧张关係,自此族人便活在恐遭日警报复的阴霾中,忍辱负重的莫那鲁道在深思后,虽知将面临灭族危机,但他明白唯有挺身为民族尊严反击,才能成为真正的赛德克人,于是决心带领族人循着祖灵之训示,夺回属于他们的猎场……
意图征服一切的霸天虎全员出击,塞伯坦即将陨落,B-127(迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音)临危受命前往地球。在1987年的加州,B-127不仅遭到特工伯恩斯(约翰·塞纳 John Cena 饰演)的追捕,更被闪电(大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音)殴至重伤,语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫,被失去了父亲(蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 饰演)的查莉·沃森(海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰演)发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂,双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长,反射弹(贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音)与粉碎(安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 配音)追至地球,利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂,并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反弹射和粉碎,大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……